Le développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables WATT&Co basé en Occitanie sécurise une facilité de financement junior de 60 M€ auprès d’Arkéa Asset Management et de CIC Private Debt. Cette opération consolide les bases financières de WATT&Co pour propulser le déploiement de son pipeline et valider sa stratégie d’IPP. Explications !
Cette ligne de crédit a été mise en place via les fonds Arkéa Euro Impact Transition Infrastructure Debt 2 et CIC Transition Infra Debt 2. L’opération financière s’appuie sur la solidité d’un portefeuille multi-technologies de 1,5 GW et 800 MWh de stockage, garantissant le développement à long terme de l’entreprise et la poursuite de son plan de croissance. Cet apport de fonds offre la flexibilité nécessaire pour exécuter sereinement la feuille de route territoriale du groupe. Il permet d’optimiser la structure financière de WATT&Co à long terme, tout en sécurisant immédiatement les fonds propres requis pour couvrir la construction de ses prochains 100 MWc de projets photovoltaïques et 50 MWh de stockage. En conservant la propriété de ses actifs, l’entreprise réaffirme son modèle de Producteur Indépendant d’Électricité (IPP) dédié à la création de valeur durable dans les territoires. La confiance des prêteurs repose sur la maturité d’un portefeuille d’actifs diversifié. Au 31 mars 2026, celui-ci comprend 130 MW d’actifs en exploitation et construction, environ 100 MWc de projets en cours de financement, et un pipeline en développement de 1,3 GWc de solaire.
« La concrétisation de ce financement de 60 millions d’euros vient pérenniser notre modèle économique »
Ce mix énergétique se compose de 83 % d’agrivoltaïsme et de solaire au sol, 15 % de solaire en toiture et 2 % d’actifs hydroélectriques. Cette dynamique est renforcée par une stratégie de stockage par batterie (BESS) engagée depuis plusieurs années et intégrée dès la conception des projets pour sécuriser l’injection d’électricité verte sur le réseau. « La concrétisation de ce financement de 60 millions d’euros vient pérenniser notre modèle économique et témoigne directement de la qualité de nos actifs en exploitation comme de notre pipeline en construction et en développement. La confiance renouvelée d’Arkéa Asset Management, de CIC Private Debt et d’ANDERA Smart Infra, fonds d’infrastructure à impact dédié à la transition énergétique, valide notre trajectoire de croissance et soutient le développement de nos prochains portefeuilles de centrales. Grâce à l’accompagnement stratégique de Tevali Partners, WATT&Co démontre sa capacité à structurer une opération financière sur-mesure pour poursuivre son implication historique dans la transition énergétique des territoires, fidèle à ses valeurs de proximité, d’innovation et de durabilité » précise Didier Jimenez, Président Exécutif du Groupe WATT&Co.
Encadré
Intervenants et conseils de l’opération
• Conseil financier (Sponsor) : Tevali Partners
• Conseil juridique du Groupement de Prêteurs : BCLP (rédaction de la
documentation de crédit)
• Conseil juridique du Sponsor : Bentam
• Conseil technique : 3E
