Mexens renforce sa trajectoire multi-énergies avec un financement de 288 M€

Le groupe Mexens, ex-Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables, annonce la signature d’un financement de 288 M€ sous forme de dette senior, mis en place pour la première fois avec un pool de partenaires financiers réunissant Bpifrance, Crédit Agricole Transitions & Énergies aux côtés de Crédit Agricole Leasing & Factoring et des banques partenaires du groupe Crédit Agricole1, Crédit Agricole CIB, et CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB), pour accompagner la construction d’un portefeuille européen de 230 projets solaires et éoliens, en France et en Espagne, représentant 244 MW de capacité installée. Un portefeuille européen majoritairement greenfield, reflet du savoir-faire de Mexens !

 

Le financement porte sur un portefeuille de 230 projets d’énergies renouvelables répartis entre la France (environ 180 MW) et l’Espagne (environ 64 MW), très majoritairement constitués de projets greenfield. Il illustre la capacité de Mexens à développer, financer et construire des projets d’énergies renouvelables dans la durée, à grande échelle et sur plusieurs marchés.

« Gouvernance claire, exécution avérée, modèle financier robuste »

Les projets financés combinent des installations de différentes tailles et typologies, reflétant la diversité des modèles développés par le Groupe sur ses principaux marchés. Pour la première fois, cette opération intègre également des projets éoliens aux côtés du solaire photovoltaïque, traduisant l’élargissement progressif du modèle du Groupe et le déploiement de sa stratégie multi-énergies en Europe. « Bpifrance est très fière d’accompagner depuis près de 10 ans Mexens dans sa trajectoire de croissance, de diversification filière et de diversification géographique. Cette stratégie de conquête est très alignée avec notre vision du déploiement des énergies renouvelables. Cette nouvelle levée de dettes témoigne de la confiance des partenaires financiers, grâce aux retours d’expérience continuellement positifs des précédentes levées : gouvernance claire, exécution avérée, modèle financier robuste » confie Pascale Courcelle, Directrice du Financement immobilier, Énergie, Environnement chez Bpifrance.

Une opération au service de la stratégie multi-énergies de Mexens

Cette opération s’inscrit dans la continuité des financements réalisés par le Groupe ces dernières années et fait suite aux précédentes levées de dette ayant accompagné sa montée en puissance progressive. Elle confirme la capacité de Mexens à structurer des opérations de financement de long terme pour soutenir l’exécution de sa stratégie. Forte de ces opérations structurantes, Mexens dispose aujourd’hui des moyens nécessaires pour poursuivre le déploiement de sa trajectoire de croissance, à travers le développement organique de ses activités et une stratégie de croissance externe ciblée, comme récemment dans l’éolien, afin de renforcer la complémentarité et la résilience de son portefeuille de projets à l’échelle européenne. Elle accompagne ainsi la stratégie de Mexens visant à accélérer le déploiement de projets d’énergies renouvelables, à consolider sa présence sur ses marchés clés et à affirmer son positionnement de groupe multi-énergies intégré, dans le cadre d’une trajectoire de croissance durable à horizon 2030 visant plus de 4 GW de capacités installées.

 

Un engagement solidaire renouvelé

Dans le cadre de cette opération, Mexens renouvelle son engagement en faveur de l’accès à l’énergie, en effectuant, aux côtés de plusieurs partenaires, un don global de 75 000 € à Synergie Renouvelable. Ce soutien vise à accompagner des organisations porteuses de projets favorisant l’accès à l’énergie dans les territoires les plus fragiles. « Cette opération constitue une étape importante pour Mexens. Elle nous permet de financer un portefeuille européen de projets diversifiés et d’accompagner notre montée en puissance à l’échelle européenne. En intégrant, pour la première fois, des projets éoliens aux côtés du solaire photovoltaïque, cette levée de dette illustre l’évolution de notre modèle et la solidité de notre trajectoire multi-énergies. La confiance de nos partenaires financiers, qu’ils soient historiques ou nouveaux, confirme notre capacité à mener des opérations d’envergure et à déployer durablement notre stratégie de croissance » soulignent à l’unisson Lionel Themine, cofondateur et directeur général en charge des Finances et Edouard Dazard, directeur des Investissements de Mexens.

 

Les partenaires sur cette opération

Conseillers sur cette opération :

• Conseil financier : Finergreen

• Conseil juridique : Watson Farley & Williams

• Conseil en couverture de taux : ESTER Finance

• Conseil prix : Aurora Energy Research

Conseillers des prêteurs sur cette opération :

• Conseil juridique : Hogan Lovells

• Auditeur technique : Rina Consulting

• Auditeur juridique : Énergie Legal et Hogan Lovells

• Auditeur assurances : AlthaRisk

• Auditeur modèle financier : KPMG Advisory

Banques de couverture :

• CIC CIB

• Nomura

1 Crédit Agricole Alpes Provence, Crédit Agricole Atlantique Vendée, Crédit Agricole Centre Loire, Crédit Agricole Charente Périgord,

Crédit Agricole du Languedoc, Crédit Agricole Nord de France, Crédit Agricole Touraine Poitou et LCL.