Elements, producteur indépendant d’électricité décarbonée par un développement exclusivement greenfield, annonce la finalisation de sa ligne Revolving Credit Facility (RCF) de 38 millions d’euros avec extension possible jusqu’à 50 millions d’euros sur une durée de 3 ans (avec 2 années en option) constituée d’un pool bancaire de 8 banques. Arrangeur, agent et prêteur, le Crédit Agricole du Languedoc est accompagné par Arkéa Banque Entreprises & Institutionnel, LCL (également coordinateur ESG), BPI, CIC, Crédit Coopératif, Crédit Agricole Centre-Ouest, ainsi que le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. On fait les comptes…
Cette ligne de crédit accordée à Elements permettre au groupe Occitan de soutenir sa trajectoire de croissance vers l’objectif des 1GW de capacité installée. Elle financera de manière flexible la construction des portefeuilles de projets photovoltaïques, hydro-électriques et éoliens en France et en Italie. Une portion de la ligne sera destinée aux besoins généraux du groupe. « La mise en place de ce premier RCF syndiqué est une preuve de maturité pour Elements. Moins de deux ans après le renforcement de notre capital, ce nouveau levier de 50 millions d’euros nous offre l’agilité nécessaire pour accélérer la mise en chantier de nos projets en France et à l’international. Ce financement ne se contente pas de renforcer notre structure bilancielle ; il valide notre modèle de développeur-producteur de proximité. En dotant nos équipes de moyens accrus pour le préfinancement des infrastructures et du stockage, nous sécurisons notre trajectoire vers l’objectif de 1 GW de capacité installée. Je remercie nos partenaires bancaires, et particulièrement le Crédit Agricole du Languedoc, pour leur confiance renouvelée dans notre vision d’une transition énergétique inclusive et durable » se réjouit Pierre-Alexandre Cichostepski, Président d’Elements.
Soutenir la croissance en France comme à l’international
Deux ans après sa levée de fonds de 50 millions d’euros, cette opération marque une nouvelle étape majeure dans son développement et sa structuration financière afin de soutenir la croissance en France comme à l’international.
Elle reflète pleinement l’ambition stratégique du groupe d’accélérer sa transition du développement vers l’exploitation d’actifs. « Partenaire historique du groupe Elements depuis sa création, nous sommes très heureux d’accompagner cet acteur majeur de la production d’électricité verte de notre territoire. Forts de nos valeurs communes liées autour d’une transition énergétique de proximité, humaine, participative et respectueuse des territoires, ce financement renforce la collaboration entre nos groupes, permettant à Elements de poursuivre son développement en France et à l’International » souligne Ludovic Ferreira-Lopes, Crédit Agricole du Languedoc. Le Cabinet BCLP a apporté son expertise juridique tout au long de l’opération.
Encadré
Quid d’Elements ?
Créé il y a dix ans à Montpellier, Elements est un producteur d’énergies renouvelables dont la vocation est de fournir une électricité décarbonée issue de projets qu’elle développe elle-même. Le modèle d’Elements repose sur une approche participative du développement : investissement participatif, engagement des communes et consultation des riverains. L’entreprise apporte ainsi une solution clef en main aux territoires grâce à son savoir-faire sur l’ensemble des étapes de la réalisation et l’exploitation et sur les technologies renouvelables majeures. L’entreprise compte plusieurs bureaux en France (Montpellier, Paris, Lyon, Bordeaux et Guadeloupe), et se développe également à l’étranger avec une présence en Finlande, en Italie, en Allemagne, en Roumanie et dans la zone Caraïbes.
