Tenergie : un nouveau plan d’investissement ambitieux de 2 milliards d’euros pour les 3 prochaines années

Afin de mettre en œuvre son nouvel objectif de développement, Tenergie, producteu indépendant  d’énergies  renouvelables  et  deuxième  acteur  de  l’énergie  solaire  en France,  finalise  de  nouveaux  financements  au  second  semestre  2019,  et  prépare  un nouveau plan d’investissement de 2.0 milliards d’euros. Ce  plan  de  croissance,  étalé  sur  les  3  prochaines  années,  permettra  à  la  fois  le développement et la construction de nouveaux projets pour compte propre, ainsi que des opérations d’acquisitions de centrales en production ou en construction.

Après le début du second semestre marqué par l’opération de référence Phoenix 5 pour un montant de 810 M€, Tenergie en association avec son partenaire CAPGEN, filiale énergie du Crédit  Agricole  Pyrénées  Gascogne  au  sein  de  leur  société  commune  d’investissement Terres  d’Energie,  conseillé  par  Astris  Finance,  a  réalisé  deux  autres  opérations significatives :

•  Phoenix  6,  un  refinancement  d’un  montant de  225  M€  auprès  des  arrangeurs  La Banque Postale et Société Générale, avec les participants Bpifrance et La Banque Postale Asset Management.

•  Puis  plus  récemment  une  émission  obligataire d’un  montant  de  90  M€,  avec  une première  tranche  de  70  M€  souscrite  par  BlackRock.  « Tenergie  est  un  acteur  clé dans  le  secteur  des  énergies  renouvelables  en  France,  déclare  Jonathan  Stevens, Directeur  des  activités  de  Dette  Infrastructure  pour  BlackRock  en  Europe. «  Nous sommes  heureux  de  soutenir  leur  croissance  en  participant  à  leur  plan  de financement au nom de nos clients institutionnels »

Ces  différentes  opérations,  pour  un  total  d’environ  1.1  milliards  d’euros,  visent  en  partie  à dégager de la liquidité significative pour atteindre le nouvel objectif de croissance.  La  nouvelle  taille  critique  atteinte  à  la  suite  de  ces  transactions  permettra  d’optimiser  ses coûts opérationnels et financiers : Tenergie se positionne ainsi comme l’acteur de référence des énergies renouvelables françaises, capable de valoriser au mieux les actifs du marché.

« Tenergie  a  démontré  ces  dix  dernières  années  qu’il  était  possible  de  transformer  le paysage  énergétique  français  en  produisant  une  énergie  propre  et  compétitive.  L’enjeu actuel  est  l’accélération  de  ce  mouvement.  Nous  sommes  convaincus  que  les  acteurs indépendants  des  énergies  renouvelables  doivent  porter  le  flambeau  de  la  mutation  du secteur, avec agilité, rapidité et innovation. Notre nouveau plan de croissance illustre cette conviction ». Philippe Rochet, Directeur Général Délégué Finance.

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