Pari réussi pour l’introduction en bourse de Neoen ! L’offre a recueilli un vif succès auprès d’une population élargie d’investisseurs français et internationaux. Elle a ainsi été largement souscrite malgré un contexte de marché agité, constituant une base d’actionnaires de grande qualité. Le prix de l’offre a été fixé à 16,50 euros par action. En conséquence, la taille totale de l’offre est à ce jour d’environ 628 millions d’euros, ce qui fait de cette opération la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur Euronext Paris. Elle pourra être portée à un maximum d’environ 697 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Impala conserve le contrôle de Neoen
Conformément à son engagement, Impala, l’actionnaire majoritaire de Neoen, a souscrit à l’offre à hauteur d’environ 169 millions d’euros et conserve le contrôle de la société. Le FPCI Capenergie 3, géré par la société de gestion Omnes Capital, le Fonds Stratégique de Participations et la société Celeste Management SA ont également souscrit à l’opération. Le début des négociations des actions Neoen sur le marché réglementé d’Euronext Paris était prévu le 17 octobre 2018 sous la forme de promesses d’actions. Le règlement-livraison était prévu le 18 octobre 2018. L’option de surallocation sera quant à elle exerçable du 16 octobre 2018 au 15 novembre 2018 inclus.
