AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, et neoen, producteur français indépendant d’énergies renouvelables, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir les activités d’énergies renouvelables de Poweo détenues par Verbund, la première compagnie d’électricité autrichienne. Le groupe Poweo ENR est l’un des premiers acteurs indépendants du secteur en France, avec des actifs en exploitation représentant plus de 120 MW, ainsi qu’un large portefeuille de projets en développement dans l’éolien offshore et onshore, le solaire et la biomasse. Le consortium formé par AXA Private Equity et neoen va racheter l’ensemble du groupe Poweo ENR. Il est prévu que dans une deuxième étape AXA Private Equity conserve les actifs éoliens en exploitation en France et que neoen reprenne les parcs solaires photovoltaïques en exploitation en France, les actifs en développement (solaire, éolien à terre et biomasse en France, en Italie et en Pologne) ainsi que la place de Poweo au sein du principal consortium dans l’éolien offshore français.
Mathias Burghardt, qui dirige l’activité Infrastructure d’AXA Private Equity, déclare : « Nous sommes ravis de prendre part à cette opération aux côtés de neoen, tout en nous appuyant sur Kallista Energy, notre plateforme d’énergies renouvelables. Cette acquisition va significativement augmenter nos capacités éoliennes installées en France. » Xavier Barbaro, Président de neoen, ajoute : « Le secteur des énergies renouvelables en France et en Europe entre dans une phase de consolidation dont neoen entend jouer les premiers rôles pour regrouper projets, actifs et talents : l’intégration de l’un des pionniers du marché français des énergies renouvelables est une première étape importante vers cet objectif. Cette opération souligne aussi la capacité de neoen à s’allier avec des investisseurs de premier plan comme AXA Private Equity. »
Vianney de l’Estang, Directeur Général de Poweo ENR, indique : « C’est une opportunité unique pour Poweo ENR de s’allier à neoen, qui figure parmi les groupes les plus dynamiques et les plus ambitieux de France dans le domaine des énergies renouvelables et de céder nos actifs éoliens terrestres à AXA Private Equity, l’un des leaders européens indiscutables en matière d’infrastructures. Cette transaction renforce les conditions de réussite pour nos projets en cours tout en s’appuyant sur notre expérience. » A l’issue de la transaction, AXA Private Equity prévoit d’avoir acquis 10 parcs éoliens en activité en Lorraine, en Champagne, en Bourgogne et dans le Languedoc, représentant un total de plus de 100 MW.
AXA Private Equity sera alors le 4e opérateur de parcs éoliens en France, avec plus de 300 MW de capacité éolienne en activité ou en construction. Cette opération fait suite à plusieurs investissements effectués par la société dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, dont une plateforme d’énergies renouvelables mise en place avec le groupe Tozzi en Italie en 2007 et l’acquisition en 2009 du portefeuille de parcs éoliens de Babcock & Brown en France, rebaptisé Kallista. Avec ce nouvel investissement, les capacités en énergies renouvelables d’AXA Private Equity devraient s’élever à 600 MW.
Grâce à cet investissement, neoen, pour sa part, bénéficiera de plus de 50 MW de projets solaires et éoliens en opération ou prêts à construire plus de 70 MW de projets biomasse attributaires des appels d’offre CRE, ainsi qu’un portefeuille diversifié de projets en cours de développement. Avec le soutien de ses actionnaires, neoen entend devenir l’un des cinq premiers producteurs d’électricité indépendants « verts » de France d’ici 2015, avec un objectif de puissance installée de 800 MW. neoen est également le développeur leader de parcs photovoltaïques au Portugal.
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