Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, a finalisé avec succès, au travers de Akuo Participations, sa filiale dédiée et détenue à 100%, son programme d’émission obligataire initialement dimensionné pour une levée de fonds totale de 40 millions d’euros. Cette dernière tranche de 17,5 millions d’euros s’ajoute aux deux premières tranches de 2,9 et 21,9 millions d’euros levées respectivement aux mois de juillet et novembre 2013. Le montant total émis par Akuo Participations est ainsi porté à 42,4 millions d’euros. En conséquence, le Comité de Surveillance d’Akuo Energy a décidé de rehausser le plafond initialement approuvé d’un maximum d’émission de 40 millions d’euros, permettant le service de l’ensemble des souscripteurs à hauteur de 100% de leurs ordres.
Eric Scotto, Président d’Akuo Energy, déclare : «Nous sommes très fiers du succès de l’émission de cette nouvelle tranche. A l’instar des nombreuses réalisations sur lesquelles nous avons communiqué ces derniers mois, notre activité connait une forte croissance. L’intégralité des fonds levés sera affectée au financement de cette croissance pour laquelle Akuo Energy est désormais parfaitement dimensionné. Nous sommes également très heureux de constater que de nombreux investisseurs ayant souscrit à la précédente tranche de l’émission d’Akuo Participations aient choisi de réitérer leur engagement. Il s’agit d’une marque de confiance précieuse pour notre entreprise et nous tenons d’ores et déjà à remercier l’ensemble de nos nouveaux partenaires pour leur fidélité.»
Les obligations simples de maturité 3 ans composant cette émission donneront lieu à un coupon annuel qui sera versé le 15 novembre de chaque année. Ces obligations sont cotées sur le Marché Libre obligataire de NYSE Euronext sous le code ISIN FR0011590512. Octo Finances a été chef de file et teneur de livre unique de ce placement privé qui s’est déroulé en 3 semaines. Akuo Participations est un véhicule détenu à 100% par Akuo Energy et intrégralement dédié à cette émission obligataire. Les souscripteurs de la présente émission se verront adresser les résultats annuels et semestriels d’Akuo Participations ainsi que son rapport annuel de gestion.
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